Tandis qu'il poursuit un criminel, l'agent vétéran du FBI Terry McCaleb est victime d'une crise cardiaque. Deux ans plus tard, à la retraite après avoir subi une transplantation, Terry reçoit la visite de Graciela Rivers. Il appert que la soeur de cette dernière, Gloria, est celle qui a légué son coeur au policier, l'organe ayant été prélevé après son assassinat. Or, le meurtrier de la jeune femme court toujours et Graciela compte sur Terry pour le retrouver. Ne pouvant conduire lui-même de véhicule sur ordre de sa cardiologue, l'ex-agent du FBI recrute comme chauffeur son voisin et ami Buddy Noone. Bien qu'il possède peu d'indices, Terry met à profit ses connaissances en psychologie criminelle pour découvrir le coupable, qui pourrait être selon lui un tueur en série.

En Vedette: Clint Eastwood, Jeff Daniels, Wanda De Jess, Tina Lifford, Paul Rodriguez, Dylan Walsh, Anjelica Huston